News

• 26.08 2019

  Investeerimiseetika, miks sellest räägitakse?

  „Eelmine aasta jääb maailma finantsturgude nõrgimaks aastaks alates 2008. aasta finantskriisist. Suuremas börsid pakkusid tgasihoidlikku tootlust ning võlakirjaturgude (valitsuse ja ettevõtete võlakirjade vahel) tootluse erinevused tekitasid raskusi neile, kes investeerisid ettevõtete võlakirjadesse ”. (Allikas: SEB investeeringute ülevaade). Mõõnaperioodid, tõusud, kriisid ja langused  – need on majandustsükli normaalsed osad. Finantsnõustajad on majanduse ja kliendi vahelised lülid

• 18.05 2018

  Pressiteade: Baltikumis hakati litsentseerima pankade investeerimisnõustajad

  Üle 580 investeerimisasjatundja, kes töötavad Luminoris, Swedbankis, SEBs ja Danske Bankis, on saanud Baltikumis Baltimaade Finantsnõustajate Liidult (BFAA) litsentsi. Alates 2018. aasta jaanuarist peavad finantsasutused tõendama, et nende investeerimisnõustamist ja investeeringutega seotud teavet pakkuvate töötajate teadmised vastavad MiFID II ehk finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi nõuetele.  Oma liikmete ülesande lihtsustamiseks asutasid Baltikumi pangaliidud 2015. aasta lõpus

• 12.01 2018

  BFAA andis litsentsi esimesele 60 investeerimisnõustajale.

  BFAA uudiskiri on inglise keeles. We are happy to announce that BFAA delivered 60+ licensing exams for the Investment Advisor qualification to SEB Estonia, Danske Bank Estonia and Swedbank Lithuania in December. The candidates were well-prepared and the majority passed the exam successfully. In autumn we distributed and published the BFAA Syllabus for 5 licences.

• 26.06 2017

  Baltimaade Finantsnõustajate Liidu (BFAA) ning CISI koostöö toob kasu pankade klientidele ja töötajatele

  Baltimaade Finantsnõustajate Liit (Baltic Financial Advisors Association – BFAA) alustas koostööd Chartered Institute for Securities & Investment-ga (CISI) investeerimisnõustajate litsentseerimiseksamite väljatöötamisel. BFAA tegevjuhi Marge Tooming-Pullisaare sõnul on CISI BFAA jaoks strateegiline partner: „CISI pakkus Baltimaade pankade ambitsioonikamatele litsentsitaotlejatele võimaluse saada rahvusvaheliselt tunnustatud ACSI kvalifikatsioon. Lisaks andis CISI meile ligipääsu oma õppematerjalidele, mis võimaldab meil kiiresti

• 22.06 2017

  BFAA uudised

  BFAA nõukoda on ette valmistanud üle 1000 küsimuse järgmistele BFAA litsentsidele: Investment Advisor ehk investeerimisnõustaja (IA), Investment Information Provider ehk investeerimisinfo andja (IIP), Investment Insurance Advisor ehk investeerimiskindlustusnõustaja (IIA), Non-Life Insurance Advisor ehk kahjukindlustusnõustaja (NLIA) ja  Life Insurance Advisor ehk  elukindlustusnõustaja (LIA). BFAA küsimused vastavad kindlatele kvaliteedinõuetele, mis tagavad nende usaldusväärsuse MIFID 2-le ja IDD-le

• 08.12 2016

  BFAA nõukoda alustas tegevust

  Alates 2016 aasta sügisest on BFAA nõukojaga on liitunud järgmised üheksa valdkonna eksperti. Fabio Filipozzi, Eesti, Eesti Panga investeeringute divisjoni juht Silja Narusk, Eesti, SEB Eesti vastavuskontrolli osakonna juht Kaido Kepp, Eesti, IIZI Group´i partnersuhete juht ja nõukogu liige Gerda Zigiene, Leedu, Kaunase Tehnikaülikooli Majanduse ja Ärijuhtimise Kooli finantsala õppeprogrammide direktor Tadas Gudaitis, Leedu, Swedbank

• 16.09 2016

  BFAA – Baltic Financial Advisors Association – alustab tegevus Eestis, Lätis ja Leedus

  BFAA ehk Baltimaade Finantsnõustajate Liiduga liitusid selle aasta maikuus tegevjuht Marge Tooming-Pullisaar (Eesti) ja augustis Karolina Krisciukaityte (Leedu esindaja) ja Diana Kvedere (Läti esindaja). Nende eelnev kogemus loob tugeva aluse baltiülese litsentseerimissüsteemi käivitamisele. Marge Tooming-Pullisaar (BFAA tegevjuht ja esindaja Eestis) on meeskonnamängija, kes leiab, et avatus ja koostöö on olulised märksõnad kõikide 21. sajandi organisatsioonide

• 19.11 2015

  Pressiteade: Kodumajapidamiste suurenevate säästudega tegelemiseks hakatakse litsentsima uusi investeerimisnõustajaid

  Eesti Pangaliit, Läti Kommertspankade Liit ja Leedu Pankade Liit asutavad uue organisatsiooni, mis hakkab väljastama litsentse nõustajatele, kes tegelevad investeerimisnõustamisega ja/või vahendavad säästmist võimaldavaid elukindlustustooteid. Uue organisatsiooni nimeks saab Baltic Financial Advisors Association (BFAA) ehk Baltimaade Finantsnõustajate Liit. BFAA koostab valdkonna kutsestandardid, annab välja õppematerjale, töötab välja arvutipõhise eksamiplatvormi, annab nõustajatele pädevuse kohta tõendi, mis